"블루, 쿠퍼, 조쉬는 저녁을 함께 먹으며 블루의 고교 시절 얘기로 꽃을 피운다.
블루에게 다른 중개인이 접근하며 조건을 제시하는데 고액의 의뢰인을 받을 기회가 생기지만 선뜻 내키지 않아한다.
조쉬가 학교에서 고학년을 약올려 얻어맞을 뻔한 일로 블루는 교장선생님에게 불려간다.
블루 혼자 있는 집에 쿠퍼 아버지 웨인이 찾아와 블루를 놀라게 한다.
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