2005년 1월 방송된 특집극을 미니시리즈로 엮은 작품.

어린 시절 겪은 일 때문에 웃음을 잃어버린 야쿠자 야마자키 토라지는 라쿠고가 돈베에의 빚을 받으러 갔다가 웃음에 대해 눈을 뜨고는 그의 제자가 되기를 청하는데....