폭풍우 치는 밤, 비를 피하려 들어간 어두운 오두막 안에서 우연히 만난 늑대 ‘가브’와 염소 ‘메이’는 서로의 모습을 모른 채 대화를 주고받다 친구가 된다. 다시 만날 것을 약속한 둘은 다음 날 서로의 본 모습을 본 후 놀라움을 금치 못한다. 그럼에도 불구하고 둘은 서로를 믿고 친구가 되기로하는데… 누구에게도 말 할 수 없는 ‘비밀의 친구’가 된 가브와 메이! 둘의 스펙터클 우정이 펼쳐진다.