50년대 말부터 70년대까지 현대사의 격변기를 배경으로 한 시대극. 중앙정보부 간부인 형, 여동생의 죽음에 대한 복수로 살인을 저질러 대부특수공작원으로 뽑혀서 교육받다 탈출하는 동생, 정계인물들이 드나드는 사교클럽을 운영하는 형의 여자, 이루질 수 없는 사랑을 하는 원수의 딸 등의 사랑과 야망, 파멸을 그려낸다.