객선에 탄 하지메는 켄모치 경부, 미유키, 미스터리 연구회의 쿄코, 세이코와 함께 한다. 출항 후 하지메 일행은 선장이 주최하는 파티에 참가. 파티는 조용하게 끝난다. 그런데 다음 날 아침, 선내에서 선장의 모습이 사라지는 사건이 발생한다.
선장실에서 혈흔이 발견되고 켄모치 경부는 해상보안청에 연락하려고 하는데…