1931년 상해, 북퇴 무술을 계승한 섭룡은 18년 전 아버지를 죽인 원수를 찾아 상해로 온다. 섭룡은 우연히 만난 두동각과 동행하게 되고 두동각은 깁슨과 가방이 바뀌며 거금을 손에 넣는다. 노삼웅은 돈 문제로 실랑이 끝에 깁슨을 죽이고 노안명은 아버지의 잔인한 모습에 충격을 받는데...