발성장애를 이유로 소속사로부터 버림받고 홀아버지로부터도 단절된 상황에 놓인 가수 세준은 평생을 휠체어에서 지내야 하는 절망을 가진 장애인 지혜를 만나 서로의 아픔을 공감하고 급속도로 가까워지게 된다. 한편 세준의 장애 소식을 듣게 된 원래는 세준에게 ‘으랏차차 유랑단’의 스카웃을 제의한다. 시간이 지나며 단원들과 부대끼는 과정에서 세준은 보다 성숙해지고, 지혜의 재능을 눈여겨본 원래는 으랏차차 유랑단의 첫 공연의 주인공을 지혜에게 제의하는데…