FBI 비밀 요원으로 활동하는 찰스 바커는 신참 엘리스 도브와 함께 신분을 위장하고 사건을 해결한다. 베테랑이고 뛰어난 요원이지만 성격이 괴팍한 바커는 엘리스를 혹독히 훈련시킨다. 무기 밀매상을 잡으라는 임무를 맡은 두 사람은 완벽한 연기로 범인 검거에 성공하지만 엘리스는 다른 FBI 요원들을 만나 혼란에 빠지는데...