베닛 드레이크의 장례식이 열리고 런던 경찰은 그의 장례식에 참석한다. 에드먼드 리드, 호머 잭슨, 롱 수잔 하트는 경찰에 쫓기는 신세가 되어, 미미의 극장으로 몸을 잠시 숨긴다. 그리고 이 일행을 잡기 위해 새로운 경찰이 부임한다. 한편, 투견장을 열어 돈을 챙기던 남자는 괴한에게 자신의 개를 빼앗기는데…