죽마고우로 평생을 약속한 화가의 아들 화만천과 사씨 집안의 딸 사천심 그리고 경성 공주의 삼각관계 속에서 일련의 사건으로 경성 공주와 사천심이 서로의 외모를 바꿔 나타나게 되면서 벌어지는 이야기