19세기 웨섹스의 시골 마을 멜스톡에 어여쁜 처녀 교사 팬시 데이가 오면서 소동이 빚어진다. 미남이지만 가난한 딕 듀이는 그녀를 보고 첫눈에 반하나, 두 라이벌인 목사 메이볼드와 농부 샤이너는 자신보다 돈도 많고 지위도 높다. 딕의 아버지는 아들이 신분의 차이를 무릅쓰고 구애하는 것보다도, 메이볼드가 교회의 합주단을 풍금으로 대체하려는 계획에 걱정이 앞선다. 때는 크리스마스이브, 멜스톡의 성가대는 루벤 듀이가 집에서 만든 사과술을 즐기며 캐롤을 부르고 마을을 돌아다니며 축하 중이다. 교사로 새로 부임한 팬시 데이는 즉시 듀이의 잘생긴 아들 딕의 눈을 사로잡는다. 하지만 목사 메이볼드와 부호 농민 샤이너도 마을에 새로 입주한 미녀 교사에게 연모의 감정을 품게 된다. 메이볼드가 합주단을 해체하고 풍금으로 대체하려는 계획을 언짢게 여긴 루벤은 목사의 생각을 바꿔보려고 목사와 팬시를 크리스마스 파티에 초대한다. 딕은 당황해 말도 잘 못하지만 열정적인 춤으로 팬시를 감동시킨다. 그러나 결국 그녀를 바래다주는 건 샤이너이다. 딕은 팬시가 가구 옮기는 것을 도우러 갔다가, 죽기 전에 딸을 좋은 데 시집보내려고 굳게 마음먹은 그녀의 아버지와 샤이너에게 모욕을 당한다. 하지만 그날 가구를 옮긴 후 손을 씻을 때 운 좋게도 팬시에게 키스할 기회가 생긴다. 봄이 되자, 루벤은 아들의 열정을 염려하게 된다. 한편, 팬시는 뜻밖에 샤이너에게 청혼을 받고 충격을 받는다. 일단 대답을 미룬 그녀는 숲에서 우연히 딕을 만나서는 서로의 품에 안긴다. 메이볼드는 풍금을 연습 중인 팬시가 울상인 걸 발견한다. 그녀가 어떤 남자의 청혼을 받았다고 말하자, 목사는 실망감을 숨기고 그녀를 위로한다. 옳은 일을 해야겠다고 결심한 팬시는 샤이너에게 승낙할 수 없다고 말하지만, 그는 적어도 여름이 끝날 때까지는 결정을 미뤄달라고 부탁한다. 메이볼드는 풍금을 교회로 들여오고, 슬픔을 술로 가라앉히던 합주단은 취한 상태로 일요일 예배에 참석한다. 숲에서 있었던 딕과 팬시의 일에 대한 소문이 퍼지자, 제프리 데이는 딸에게 딕을 잊겠다는 약속을 받아낸다. 화가 난 딕은 씁쓸한 마음에 부유하지 못한 아버지를 책망한다. 숲에서 덫에 걸려있는 데이 씨를 딕이 발견하고는 구출해주는데, 팬시는 샤이너를 은인으로 잘못 안다. 새로운 사업거리를 찾아 나선 딕은 팬시가 교회에서 처음 연주하는 날 불참해 그녀를 실망시키고, 돌아와서는 그녀와 말다툼을 한다. 팬시는 샤이너에게 다른 사람을 사랑한다고 말하는데, 샤이너는 상대가 메이볼드인 줄 오해하고 그에게 잘해보라고 이른다. 팬시는 아버지의 진짜 은인을 알게 되고 딕을 찾아 나선다. 마을에서 추수를 준비할 무렵, 메이볼드는 데이 씨에게 구혼자로서 인정을 받는다. 팬시는 아버지의 소망과 사회적 관습에 맞서고 진실한 감정을 따를 용기를 가지게 될까?