영화감독 귀도는 새 영화를 찍고 있으나 아이디어가 떠오르지 않아 고심중이다.
게다가 여성편력이 심한 그는 아내와 관계가 불편하다.
귀도는 어린시절의 추억과 성적인 환상, 꿈으로 뒤죽박죽된 분열상태에 빠져들지만,
영화는 귀도의 의식의 흐름을 따르는 편집을 통해
영화 밖 감독의 생각을 드러내며 말끔하게 완성된다.

1963년 모스크바국제영화제 그랑프리
1964년 아카데미영화제 최우수외국어영화상