2003년 칸느 영화제 황금종려상 단편 영화상 수상작. 라흐마나노프 작품 29번 “죽음의 섬”이 흐르는 가운데 한 오래되고 텅 빈 극장에서 수십년을 영사기사로 일해온 한 남자가 자신의 고통스러웠던 과거를 영사기 돌리듯 회상한다. 픽시레이션 (Pixilation)이라고 하는 라이브-액션 애니메이션 기술을 사용함으로써 일반 전통적인 필름의 속도로는 따라올 수 없는 고화질의 색감과 이미지를 만들어내고 있다.