1971년부터 2년간 쿠바로 망명했던 브라질 출신 영화감독 글라우버 로샤. 30년이 지난 후 그의 아들 에릭 로샤는 아버지의 자취를 찾아 길을 떠난다. 글라우버 로샤의 작품과 문화적·정치적 선언문들은 그의 친구들과 지인들을 통하여 재창조된다. 영화의 매혹적 이미지와 음악성은 글라우버 로샤가 브라질 영화계에 요구했던 바로 그것으로, 라틴 아메리카 영화사에서 가장 흥미로운 시기로 관객을 안내한다.