죽음을 준비하는 한 남자가 멕시코 시티를 떠나 먼 시골로 향한다. 그는 황량한 협곡이 내려다 보이는 나이 든 인디안 노파의 허름한 집에서 머물게 된다. 황량하고 압도적인 자연 속에 둘러싸인 그는 열정과 아름다움에 대해 다시 떠올리게 된다. 마비되었던 감각이 되돌아오고, 수년간 잠자고 있던 욕망과 본능이 깨어나기 시작한다.