오랫동안 세입자를 받지 않았던 마나이.
그러나 레이라의 딱한 사정에 그녀를 받아주기로 한다.
어느 날, 레이라는 우연히 마나이의 손자 포포이와 마주치고,
둘은 서로에게 반하게 된다.
한편, 손자가 타락할까 두려웠던 마나이는 밤마다 둘을 지켜보는데…

과연 세 사람의 운명은 어떻게 될 것인가?