당나라에 가뭄이 들자 측천무후는 귀허국에 비를 내려준다는 보물 여의주를 바치라 한다. 하지만 여의주를 운반하던 중 인어가 나타나 그를 빼앗아 가고, 이에 적인걸은 사라진 여의주를 찾아 나선다.