마계의 성군이 육계의 힘을 훔쳐 패자의 지위를 빼앗으려 하자
천계의 천제는 육계의 힘인 '능력석'을 두 여자 아기에게 봉인해
인간계에 숨겨서 마군의 음모를 막고자 한다.

수년 뒤 마군은 당나라 여인 '당멱멱'을 꾀어
천 년을 찾아 헤맨 '보존상'이 인간계에 있다고 알려주며 영혼까지 찾아준다.
하지만 이는 두 공주를 찾고 '능력석'을 손에 넣으려는 마군의 계략으로
'보존상'은 그만 위기에 처하고 마는데...

인간사에 개입한 죄로 기억이 봉인된 채 인간으로 좌천된 '보존상'은
과연 신력을 깨워 능력석과 두 공주를 지킬 수 있을까?