부탄 내륙 오지마을에 사는 소녀 상가이의 아버지는 영험한 힘을 지닌 목조남근상을 만드는 장인이자, 지역 축제 기간에 가면을 쓰고 광대 노릇을 한다. 은퇴를 앞둔 아버지가 광대역할과 가면을 다음 세대에게 물려주려 하면서, 광기들이 그들을 서서히 둘러싸기 시작한다.

[제23회 부산국제영화제]