제시는 10여년에 걸친 샌프란시스코에서의 생활을 정리하고, 도시를 떠나려고 한다. 제시의 지인들은 그를 위해 송별파티를 준비하지만, 정작 제시는 파티를 즐길 마음이 들지 않는다. 제시의 시름은 아랑곳없이, 친구들과 전 연인들이 한 자리에 모여들고, 샌프란시스코를 떠나기 전 자신의 마음을 확인하는 마지막 관능의 밤이 흐른다. 성기노출, 실제 정사 연기 등 배우들의 과감한 열연으로 초청된 영화제마다 화제를 일으키고 있는 영화.