라파엘은 낮에는 흑인 친구 아마다와 거리에서 담배를 팔고 밤엔 마을 축제 공연을 준비한다. 시의 철거 정책에 주민들이 저항하는 와중에 라파엘의 운명은 우연한 사건에 의해 예기치 않은 방향으로 굴절된다. 두 소년의 절망을 관객에게 전이시키며 세상의 가혹한 피폐 상태를 그려내는 작품.

[제15회 전주국제영화제]