2013년 부산영화제 ACF 장편독립영화 후반작업 지원작. 몽고의 “나담” 경마축제 직전, 낯선 갈망아지 한 마리가 길을 헤매다 바담의 목장에 들어온다. 다른 목장 소유라 생각하여, 바담은 8살짜리 아들 갈트에게 경주를 위한 훈련을 금한다. 하지만 형의 도움으로 갈트는 비밀리에 그 망아지를 훈련시킨다. (2013년 제18회 부산국제영화제)