뮤지컬 공연 중 무대사고로 상대역을 죽음으로 몰고 간 여배우 지나는 죄책감에 시달리다 자살을 한다. 이후 극단은 아무일 없었던 듯 또다시 새로운 공연을 준비하지만 오디션 도중 배우들은 공포에 질린 채 하나씩 알 수 없는 죽음을 당하고, 감독은 이들의 죽음 뒤에 감춰진 진실을 밝혀내기 위해 보이지 않는 범인과의 대결을 시작한다. 과연 당신의 추리는 범인을 이길 수 있을까?
(2013년 제17회 부천국제판타스틱영화제)