생선 내음이 진동하는 어촌마을 ‘지겐오르트’에서 살고 있는 한 소년은 자신이 점점 물고기로 변화한다고 믿는다. 그는 언젠가 물고기로 변해 버릴지도 모른다는 공포를 떨쳐내기 위해 처절하게 몸부림친다. 청소년기의 불안을 초현실적으로 표현한 애니메이션. (2013년 제14회 전주국제영화제)