안젤리카는 오랜 시간 남자친구를 따라 신도시로 오게 된 밝은 초등학교의 선생님이다. 첫 출근 날 폭력적인 성향을 띈 윌로우를 알게 되고 그녀의 폭력적인 행동이 오빠 스티븐으로부터 배웠음을 깨닫는다. 아이들의 어두운 가족사를 알아 차렸을 때 안젤리카는 학교를 포기하더라도 그 아이들을 구하기로 결심하고 그 가족들의 위험하고 미스테리한 진실들을 마주하게 된다.