세계적인 로켓 과학자 마이클 암스트롱은 그의 조수이자 약혼자인 사라 셔먼과 함께 국제 물리학 회의에 참석하기 위해 코펜하겐으로 간다. 그 곳에서 마이클은 굉장히 수상쩍은 행동을 하기 시작하고, 그를 의심하게 된 사라는 그를 미행하기 시작한다. 결국 동독까지 따라오게 된 그녀는 마이클이 그 쪽으로 전향하려는 계획을 가지고 있음을 알게 된다.