수년째 영화를 못 만들고 있는 영화감독 호머는 영화제 프로그래머로부터 영화 완성을 독촉 받는다. 한 이교도 집단은 한 처녀의 이탈로 인해 크나큰 충격에 빠진다. 전혀 관련 없는 두 개의 스토리는 6시간 후에 그 누구도 상상할 수 없는 놀라운 결말로 수렴된다. (2012년 13회 전주국제영화제)