가뭄이 들 때 사람들이 부르면 하늘로 뛰어 올라 물줄기를 뿜어주던 고래는 이제 더 이상 나타나지 않는다. 극심한 가뭄이 계속되는 가운데 답답한 직장생활에 찌들어가던 남자는 우연히 어린 날 자신과 함께 고래를 부르던 소녀를 마주친다. 기적같은 자연의 힘과 각박한 도시생활을 실사와 애니메이션의 대비로 그려내는 작품.