사회적으로 고립된 비만소년 테리는 학교생활에 의욕이 없다. 불성실한 태도 때문에 시작된 교감 선생님과의 정기적인 상담은 어느새 일상의 활력소가 되어 테리를 변화하게 만든다. 인생의 멘토를 만나 타인의 고통에 공감하는 법을 배우는 한 소년의 성장드라마.