병으로 엄마가 세상을 떠난 후, 해미는 아빠, 남동생과 함께 엄마의 생가로 이사 온다. 엄마, 아빠가 다니던 초등학교로 전학을 오게 된 혜미 남매는 전학 첫 날, 우연히 학교 안에 있는 낡은 교사에 들어가게 된다. 으시시한 분위기의 구교사에서 남매는 봉인에서 풀려난 악령 다크시니에게 쫓기게 되고 위기의 순간, 아이들은 옛날 이 학교의 교장 선생님이었던 할머니의 액자 속에서 찾은 퇴마 노트에 적힌대로 악령 다크시니를 물리치는 데 간신히 성공한다. 하지만 악령 다크 시니는 오히려 아이들과 더 가까운 곳에 있게 되었는데…