게이바에서 마초춤을 추는 가난한 삼형제의 인생유전. 마닐라에 정착한 순박하고 성실한 이들은 잃어버린 고향의 땅을 되찾기 위해 열심히 일하지만, 마약사건에 연루되고 돈을 떼이는 등 배신과 좌절을 경험한다. 어설프고 부담스런 대목도 간간이 있지만, 제3세계 동성애 문화, 그리고 이를 둘러싼 억압적인 현실을 절절하게 담아낸 토종 필리핀영화다.