최초의 필리핀 영화는 미국이 지배하던 기간 동안 만들어진 무성의 뮤지컬 형식의 러브 스토리였다. 그러나 오늘날 그 필름은 존재하지 않으며, 그 작품에 대해 알 수 있는 정보는 영화가 만들어진 당시의 신문에 실린 기사가 전부다. 제작자는 영화를 되돌려 주기 위해 기다리는 동안 그의 편집자와 사랑에 빠지게 되는데…