세상 끝에 있는 마지막 도시 우사(U-sa). 거대한 도축장에는 지도자이자 정육점 주인에 의해 사육되고 있는 우두인(牛頭人)들이 있다. 칼잡이 노넴은 죽은 막내아들을 몰래 먹으려다 잡혀온 우두인 가족과 소녀를 알게 된다. 그는 점점 소녀와 가까워진다. 미래의 폭력적인 상황을 우화적으로 다루고 있는 상상력의 단편.