13세기, 코즐리크 부족의 두 아들이 작센 귀족을 습격한다. 이에 분노한 왕은 군대를 보내 이교도 부족을 다스리려 하고, 기독교로 개종한 이웃 라자르 부족은 코즐리크 부족의 협조 요청을 거부한다.