마닐라 만의 방파제 근처에는 매우 가난한 사람들이 모여 산다. 그들은 낚시나 구걸로 생계를 이어간다. 어느 날 고향에서 쫓겨난 바실리오와 호프 형제가 이 마을에 들어오고, 그들은 창녀 파키타를 알게 된다. 전직 경찰 출신으로 이 마을의 실력자인 데이빗은 그들을 주시한다.