태국의 한 시골 마을. 매력적인 외모의 팍은 상상의 세계에 갇혀있는, 아름다운 젊은 양어머니와 함께 살고 있다. 남의 말 하기 좋아하는 이웃들은 팍 모자가 불륜을 저질렀다는 누명을 씌우지만 팍은 아버지의 유언에 따라 양어머니를 돌보며 지낸다. 남자로서의 욕망을 억누르면서 최선을 다하는 팍. 하지만 시간이 흐름에 따라 그는 스스로가 달마의 도를 어기고 있음을 깨닫는다.