애벌레 3마리가 나무 위에서 우연히 아래로 떨어지게 된다.밑에 있던 사람들은 애벌레가 징그럽다고 생각되어 소리지르며 도망간다.그 후 신이 난 애벌레들은 일부러 떨어져 사람들을 놀래킨다.어느날 꼬마아이가 나무 밑에 오고 애벌레들은 떨어지는데......