스페인 북부 도시에 사는 소녀 에스트레야는
어느 날 아버지에게 다른 여자가 있을지도 모른다는 의심을 하게 된다.

아버지는 그 여자의 정체에 대해 한 마디도 해주지 않지만,
에스트레야는 막연히 그 여자가 남쪽에 있을 거라 생각하며,
한 번도 가보지 못한 남쪽에 매혹을 느낀다.