일본 메이지 시대로 보이는 한 마을. 미국인 문필가 크리스가 사랑하는 여성 코모모의 행방을 찾아 마을로 들어선다. 그는 강 한가운데에 있는 유곽에서 창녀와 하룻밤을 보낸다. 그녀의 외모는 기이하다. 한쪽 입 꼬리가 위로 흉측하게 찢겨져 있다. 혐오스러운 외모와 달리 그녀의 슬픈 눈은 기구한 사연을 담고 있다. 크리스는 그녀에게 얘기를 들려달라고 부탁하고, 이윽고 그녀는 자신이 걸어온 비참한 생애와 양친에 대한 이야기, 그리고 뜻밖에도 코코모와의 인연과 그녀가 자살했다는 얘기까지 들려준다. 코모모의 죽음에 크리스는 크게 상심하지만, 그녀를 다그치며 진실을 캐묻는다. 또다시 얘기는 시작이 되고 크리스는 감당하기 힘든 무서운 진실을 알게 된다. 한밤중에 창녀가 들려주는 무서운 이야기라는 설정이 매력적이다.