10살 소년 에릭은 학교에서 어떤 주제로 발표를 할지 고민하던 중, 할아버지의 도움을 받는다. 할아버지는 농장의 오두막에 있는 잃어버린 물건들의 신기한 세계를 소개해주며 곤충들로 가득찬 마법의 포스터를 보여준다. 한밤중에 에릭은 다시금 침대에서 나와 그 포스터를 다시 보고, 곤충의 세계로 가게된다. 작아진 에릭은 이제 하룻밤 동안 곤충들과 함께 살며 삶과 죽음, 우정에 대해 배우는 모험을 시작한다.