철저한 훈련 속에서 기계처럼 단련된 미국정보 요원들은 세계 도처에서 엄청난 내막을 파헤치며 비밀 활동을 하고 있다. 프랑스 남부의 휴양지에서 미국 정보요원들과 제2, 3의 인물들이 얽힌 미묘한 사건이 터진다. 전 미국 정보요원으로 활동했던 켈리는 이 사건을 파헤치게 되고 이 일로 인해 절박한 위기에 처하게 된다. 한편 미녀 가수 애슐리가 켈리를 유혹하면서 점점 사건은 복잡한 미궁속으로 빠져들게 되는데.....