어린 토토는 자신이 막 태어났을 때
신생아실의 화재로 이웃집의 알프레드와 뒤바뀌어졌다고 생각한다.
그래서 토토는 어린시절 내내 알프레드가 자신의 운명을 빼앗아 버렸다는 생각으로
알프레드의 대한 질투심을 떨쳐버릴 수 없었다.
그러한 토토에게 자신이 가장 좋아하는 누나 엘레스가 있었는데 누나도 토토를 좋아했다.
어느 폭풍우가 치던날, 알프레드의 아버지 부탁으로
토토의 아버지 비행기 조종을 하게 되지만 추락하여 실종된다.
그 일로 집안이 가난에 처하게 되자 토토는 더욱 누나에게 의지하게 된다.

그러던 중 엘리스가 알프레드와 데이트하는 것을 목격하게 된 토토는 깊은 상처를 받는다.
이에 앨리스는 토토에게 사랑을 확인시켜주기 위해
알프레드 집의 창고로 기름탱크를 안고 뛰어들어 자살하고 만다.
토토는 이 불행이 자신의 뒤바뀐 운명 때문이라고 믿었고
그것을 보상받기 위해 비밀 첩보원이 되리라 마음 먹는다.
세월이 흘러 토토는 건축설계사가 되지만
엘리스에 대한 그리움을 아직도 못 버리고 살아간다.
그러던 어느 날, 앨리스의 모습과 너무나 흡사한
이벨리느라는 여자를 알게되고 사랑에 빠지는데...