각계의 무술 비법을 탈취하기 위해 가등풍진과 손잡은 송나라의 달마법왕은 고려 태견의 비법을 얻기 위해 고진풍을 찾는다. 고진풍은 이들과 싸우다 숨지고 제자 최청을 송나라 사찰의 승려 보진에게 보낸다. 보진 역시 달마 일당에게 눈을 잃고 최청에게 태견을 전수하다 목숨을 잃는다. 최청은 태견의 비법을 얻기 위해 선광사를 협박하는 달마법왕과 대결하는데..