프랑코 아르노는 시각장애인이다. 그의 어린 조카딸과 함께 살며 크로스워드 퍼즐 작가. 어느 날 밤, 그가 길을 걷고 있는데 병원 연구소 앞에 주차되어 있는 차 안에서 들려오는 수상한 남자 두명의 유전실험에 대한 대화를 엿듣게 된다. 같은 날 밤 누군가가 연구소를 습격하고, 연구소 경호원을 죽이는 사건이 발생한다. 아르노는 리포터 카를로 지오다니의 도움으로 사건을 수사하기로 하는데.