연나라 오황제의 후손인 십삼태자는 동생 십사태자에게 왕위를 빼앗긴다. 도망치던 십삼태자 일행은 한 어촌에서 아비의 도움으로 위기를 모면하는데 아비가 알려준 선친의 왕릉을 근거지로 삼아 재기를 꿈꾼다. 그리고 아비와 부하들에게 약혼자인 난룽군의 딸 월아를 데려오게 하는데 우여곡절 끝에 월아를 데려오는 동안 아비와 그녀는 사랑하는 사이가 된다. 한편 십사태자의 부하이면서 십삼태자를 사모하던 마선아는 월아와 아비를 죽이려고 한다. 그러나 이 계획이 실패하자 십사태자는 전 병력을 동원, 아비가 살고 있는 어촌의 양민들을 학살하고 십삼태자의 일행을 몰살하려한다.