홍콩 특수기동대 최반장은 무기밀매 집단을 추적하다가 그들이 공해로 빠져나가는 바람에 어쩔 수 없이 놓치고 만다. 한편 우연한 기회에 무기밀매 집단의 일원인 대머리를 검거해 죽인 강력계 형사 정은 상부의 명령으로 최반장과 함께 일하게 된다. 두 사람은 서로 손발이 안맞지만 최반장의 도움으로 차츰 친해진다. 그러나 죽은 대머리의 형이 동생의 원수를 갚기 위해 정형사 집에 침입하자, 정형사와 그의 아내는 최반장 집에 기거하게 된다.
악당의 일원 중 월남 난민이 끼어 있는 것을 알게 된 최반장과 정형사는 월남 난민 수용소에서 범인을 체포하지만, 악당 두목 하룡이 두 사람의 아내를 납치, 서로 교환하자고 제의한다.
그러나 교환도중 최반장의 아내가 악당들에게 구타당하자 총격전이 벌어지고 불리해진 악당들은 정형사의 아내를 인질로 중국으로 도주해 버린다.