1969년 빌리는 베트남전쟁 작전 중 스코트를 구하려다 머리에 총을 맞는다. 스코트는 빌리가 자신을 구했지만, 유아적 정신연령 밖에 가지지 못하는 것에 안타까워하며 함께 LA 에서 바를 경영한다. 이즈음 LA의 어느 지하 불법격투장에서 빌리와 스코트를 끌어들이기 위해 바를 폭파시킨다.